El Grupo McEwen confirmó una colocación privada sin intermediarios de hasta 2.333.333 acciones ordinarias de su subsidiaria de propiedad absoluta, McEwen Copper Inc., a un precio de suscripción de 30 dólares por acción ordinaria, cuyo importe bruto ascenderá a u$s 70 millones (la Oferta). McEwen Copper posee actualmente 30.937.615 de acciones ordinarias en circulación (básicas y diluidas).
Pedidos principales para comprar el 27% de la Oferta total han sido acordados por McEwen Mining y Rob McEwen. McEwen Mining comprará hasta 466,667 acciones ordinarias de McEwen Copper por u$s 14 millones y Rob McEwen comprará hasta 166,666 acciones ordinarias por u$s 5 millones. Los montos finales de inversión están sujetos a ajuste de acuerdo con los derechos anti-dilución y preferentes de otros accionistas existentes de McEwen Copper.
Esta Oferta se utilizará para avanzar en el trabajo de un estudio de factibilidad definitiva (bankable feasibility) para el proyecto de cobre Los Azules, que está programado para su publicación a finales del primer trimestre de 2025. La suscripción para las restantes 1,700,000 acciones ordinarias está disponible para inversores acreditados calificados, sujeto a u$s 2 millones de inversión mínima y ciertas otras condiciones. Los valores vendidos en la Oferta son privados y están sujetos a restricciones de transferencia hasta el momento en que se coticen en una bolsa pública.
Antes de la Oferta, la propiedad en McEwen Copper es de 14,768,000 acciones ordinarias (47.7%) para McEwen Mining y 4,000,000 acciones ordinarias para Rob McEwen (12.9%). Suponiendo la finalización del monto total de la Oferta y los montos de inversión indicados anteriormente, McEwen Mining poseerá el 45,8% de McEwen Copper y Rob McEwen poseerá el 12,5 por ciento.