YPF colocó de manera exitosa 1.000 millones de dólares a través de una nueva emisión de bonos en el mercado internacional. También, anunció el incremento de su producción de hidrocarburos durante los dos primeros meses de este año. La colocación en dólares -a un plazo de 10 años- fue a una tasa de 8,75%, menor a la operación concretada en diciembre pasado (8,875%) y con una extensión que duplica el pago del instrumento, ya que el título anterior fue a cinco años de plazo. Según Télam, las obligaciones negociables forman parte del «Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF», registrado el 27 de marzo de 2014 ante el ente regulador del sector financiero argentino, Comisión Nacional de Valores (CNV), por un monto máximo de u$s 5.000 millones. En la colocación participaron 300 inversores de todo el mundo y el monto ofertado por los mismos superó en cinco veces la pauta inicial prevista por la compañía. De esta forma, el bono de YPF se convirtió en el más grande de la historia emitido por una compañía argentina. «YPF finalizó una nueva emisión de Obligaciones Negociables en el mercado internacional por u$s 1.000 millones y con resultados que superaron las expectativas», expresó la petrolera. Se trata del bono más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia, que «será destinado a financiar el ambicioso plan de inversiones de YPF», señaló la empresa en un comunicado. Daniel González, CFO de YPF, señaló: «Dimos otro paso importante en la estrategia de financiamiento. Con esta emisión confirmamos el interés y el respaldo que hoy tiene la compañía».
YPF colocó con éxito un bono internacional por u$s 1.000 millones
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by Redaccion
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